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Gestionnaire de patrimoine (H/F)

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Gestionnaire de patrimoine (H/F)

#patrimoine#technique#humain

L'entreprise

Cabinet de conseils, expert de la gestion de patrimoine, dans sa construction, comme dans sa gestion dans le temps. Fondé en 2017, le cabinet accompagne les professions cadres sup, les chefs d’entreprise et leur famille dans la construction de leur patrimoine, sa gestion, puis sa cession dans le temps.

Le cabinet est à taille humaine, à haute valeur ajoutée et technicité. Sa volonté ? Rester une petite structure de proximité à haut savoir faire artisanal. Ses valeurs ? L’intérêt du client et son respect. Depuis sa création, le cabinet est en fort développement. Dans le cadre de cette croissance, il recrute un(e) gestionnaire de patrimoine en CDI (création de poste).

Le poste

En collaboration directe avec le fondateur du cabinet, il vous accompagnera et vous formera à ces méthodes, jusqu’à devenir expert et complétement autonome.

Vous avez pour principales missions :

  • La participation à la construction puis réalisation des dossiers d’audit et de stratégie patrimoniale ;
  • La participation à la réalisation des études de marchés immobilières et financières ;
  • La mise en œuvre des stratégies patrimoniales.

La typologie de clients du cabinet : les chefs d’entreprise de PME, familles fortunées, expatriés zone Afrique et Asie.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le dirigeant du cabinet. 

Sur du moyen/long terme, vous vous verrez confier la gestion autonome des dossiers.

Votre profil

Vous êtes diplômé en gestion de patrimoine, vous êtes un véritable technicien ?

Vous possédez une première expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine (idéalement 2 à 3 ans) et vous souhaitez évoluer vers le suivi de clients et des stratégies patrimoniales à courts ou moyens termes ?

Cette liste est non exhaustive, notre métier est avant tout une histoire de rencontres … Rencontrons-nous pour discuter de vos projets !

Vos qualités humaines :

  • Confiance en soi et capacité à faire confiance.
  • Abnégation au travail et envie de se dépasser. 
  • Capacité à absorber la charge technique d’un métier riche et complexe à la fois.

Les plus

  • Poste évolutif ;
  • Entreprise de proximité (en interne et avec ses clients) ;
  • Souplesse des horaires et agenda.

Ce job peut intéresser une de vos connaissances ?



Le job vous intéresse ?