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Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F)

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Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F)

L'entreprise

Professionnel depuis plus de 100 ans, fort de son histoire et de son expérience, notre client se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial.Groupe national référent sur le marché des indépendants, il accélère son développement et recrute un Agent Général (H/F). 

Vous êtes un professionnel de la banque, de l'assurance et/ou de la gestion de patrimoine désireux d'avancer vers l'indépendance ? Indépendant et véritable chef d'entreprise, ce partenariat vous permettra de proposer à vos clients une prestation de qualité supérieur.

Vous vous appuyez sur une structure forte, professionnelle et exigeante au service des clients sociétaires. Vous intégrez une délégation régionale qui met à votre disposition des moyens matériels, une assistance technique et administrative pour vous accompagner dans la réussite de votre projet.

Le poste

A la tête de votre activité avec un statut d'indépendant, et après avoir été formé aux solutions de gestion de patrimoine du groupe (7 semaines), vous avez pour principales missions :

  • développer vos produits auprès de la clientèle, composée principalement de particuliers et de professionnels. Vous assurez le suivi qualitatif comme référent commercial de votre secteur, soucieux de leur faire bénéficier d’une réelle expertise en matière de gestion patrimoniale pour solidifier leur épargne.
  • contribuer à développer et promouvoir le modèle d’épargne mutualiste du groupe avec une exigence et une fiabilité constante, générant la confiance et la fidélité des sociétaires.
  • conseiller les clients et réaliser une étude personnalisée approfondie et leur proposer les produits adéquats.

Responsable du portefeuille clients qui vous est confié et que vous développerez, vous pilotez votre activité pour répondre à leurs attentes en matière de placements financiers, d’épargne retraite, de prévoyance, d’assurance vie et trésorerie d’entreprise.

Votre profil

Diplômé en gestion de patrimoine, droit et/ou finance, vous avez une première expérience réussie dans l'accompagnement de particuliers et de professionnels (placements, défiscalisation,...). Vous avez des très bonnes capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse mais aussi et surtout vous savez créer une relation de confiance avec votre client.

Vous aimez travailler en équipe avec une âme d'indépendant, vous souhaitez être payé à la hauteur de votre travail, vous avez un potentiel commercial à exploiter et vous souhaitez rejoindre un réseau reconnu en Gestion de Patrimoine ?

 

Les plus

- Un challenge passionnant et motivant ;

- Le statut d'agent général d'assurance indépendant ;

- Des moyens de vous installer par un suivi continu et personnalisé tout au long du processus de création de votre structure ;

- L'accompagnement d'experts du domaine pour votre développement ;

 

#Indépendant#Patrimoine#Banque

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